Con la partecipazione di musicisti di fama come Eric Dolphy, Cliff Jordan e Jacki Byard, Mingus offre un'esplosiva performance, fondendo composizioni complesse e improvvisazioni audaci. Una vibrante testimonianza del genio e dello spirito ribelle del jazzista.
L'album è una parte significativa della discografia di Mingus e un prezioso documento storico delle sue esibizioni dal vivo in quel periodo.
L'album fa parte della più ampia serie "The Great Concert of Charles Mingus". Contiene esecuzioni di composizioni di Mingus, tra cui "Peggy's Blues Skylights", "Orange Was a Color of Her Dress", "Meditation for Integration" e "Sophisticated Lady".
Vinile rosso traslucido in edizione limitata.

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